2018年中國鋰電版電動自行車產業及市場發展現狀

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2018年注定是中國新能源電動車發展極不平凡的一年。這一年,一場新國標“電動車憲法”的政策之風席卷行業,成為各大企業發展的核心戰略。電動車情報網為此對50家以上整車企業和關鍵零部件配套企業進行高端訪談交流,開展務實研討,尋求各種挑戰應對之道,探索新能源鋰電電動車發展的新動力。


下面情報君將根據電動車情報網首席CEO李延宗先生的年度分享報告《2018年中國鋰電版電動自行車產業及市場發展現狀》,向大家介紹電動自行車行業在鋰電應用方面的一些情況,僅供大家工作參考。

以下為李延宗先生的報告全文(縮減版):

我講三個問題:一個是電動自行車行業產銷現狀;第二是鋰電經營發展面臨的機遇和動力;第三個題目是電動自行車發展的問題和建議。

先講第一個問題——電動自行車行業產銷現狀。一句話可以概括,今年電動自行車行業已經沒有旺季。1至8月份,行業經濟運行情況已經公布,規模以上企業電動自行車產量1795.8萬輛,同比下降了2.5%。我記得在去年和前年面對媒體時,我們總是提及行業一直保持著兩位數的增長。發展最高峰的時候曾經達到了46%。但是,到了今年7月底,我們拿到的數據是至2.2%,到8月份是至2.5%。不過,全年出口情況還是不錯的,1至8月份出口總量同比增長29.3%。另外,據電動車情報網的大數據的統計,是對部分重點企業監測統計,統計結果比去年同期下降4.98%。另據了解,上半年縮減的主要供應商出貨量同比下降30%左右,可以判斷產量下降是確切的。

近幾個月,中國經濟已經進入了中高速、優結構、新動力、多調整為主要特征的新常態階段。在這樣的宏觀經濟背景下,作為制造業之一的電動自行車行業,發展的環境和支撐的條件發生了深刻變化,行業既面臨著產業格局的深刻調整,又面臨產能過剩和市場需求新變化的矛盾凸顯,要素成本的快速上升,同我們創新能力和電動自行車品牌的影響力不強的問題并存。

為什么會出現這種情況?主要原因有三個:

1、全社會保有量在國務院正式文件里已經認可,接近2億輛。城市市場前兩年已經出現了飽和端倪,而后出現的電動自行車下沉農村的戰略也并不理想,環境因素的影響使得電動自行車輕量化、鋰電化和智能化提前了。原來我們估計,鋰電和鉛酸輕量化可能要四五年之后,現在技術的突破已經提前了,這是好事。等產品下沉農村時,又趕上了新能源四輪,新能源三輪異軍突起,部分取代了兩輪電動自行車。尤其是電動三輪車,去年有份統計,產量超過了700萬輛,今年的情況,行業內估計會突破1000萬輛,差不多取代了電動自行車三分之一的市場。

2、本身市場的變化。一般的市場在城市,經過十多年的發展,電動自行車早已成為大家再熟悉不過的,變成了日常生活交通離不開的產品,新鮮感逐漸消失。大家試想一下,如果現在用的手機還是只能夠接打電話,可能出現現在智能手機幾乎一統天下的新局面嗎?電動自行車也一樣,現在家家戶戶都有了,對電動自行車的購買欲望與1978年以前相比,甚至和行業發展之初要排隊購買、價差在五六百元也馬上拎走的情況是完全不同的,因為那是一種全新產品的新鮮感刺激下的結果,方便、快捷,消費者非常喜歡!所以,城市市場進一步挖掘的難度在不斷提高,電動自行車如果沒有個性化極強的產品或者顛覆性產品出現,像蘋果改寫手機歷史那樣,僅靠現有的技術和同質化的產品就很難刺激和進一步拉動電動自行車的新消費。

3、出口。國外市場仍然沒有打開,出口不暢,缺乏通路。行業兩個97.5%的現象依然存在,鉛酸電池作為動力電池作為整個產量的97.5%。實際上每年出口僅2.5%,經過三四年的努力,出口增幅每年可觀,但是基數過小,出口量上不去,仍然徘徊在2.5%左右。自行車的情況恰恰相反,我們每年產量在8500萬輛左右,去年是8201萬輛,出口5569萬輛,出口率達到70%。兩項一比較,電動自行車的出口還到不了自行車的零頭。另外,從銷的情況看,由于產的低迷,銷必然不看好,銷售渠道整合的現象非常普遍。品牌專賣店的數量也在明顯減少。今年,我參加了3月的天津展會和10月的南京展會,一家業內十強企業的經銷商告訴我,去年當地(縣)電動自行車專賣店有24家,到今年減到了只剩8家。作為行業風向標的展會,我們也印證上述判斷,包括山東展、河北展、天津展、南京展,唱主角的已經不再是電動自行車,不僅電動兩輪,電動三輪、四輪風光無限,連電動一輪也上場了。這充分說明電動自行車行業的發展真正到了一個拐點,行業將不再有高速增長的態勢,回歸正常。行業將處于結構調整的艱難期。發展的目標將維持在3000至3500萬輛的規模,重點是提質增效。一個新的產業格局將在十三五期間出現。

第二個問題,鋰電自行車發展面臨的機遇和動力。正如狄更斯在《雙城記》里開篇之筆:“這是一個最壞的時代,這是一個最好的時代。”如果說電動自行車行業遭遇十余年來的首次下滑,或將面臨最壞的時代。但是對于鋰離子電池電動自行車而言,對應的恰恰是后半句“這是一個最好的時代”。機遇大于挑戰,行業蘊藏著進步成長的空間和新動力。

1、日漸從嚴的監管環境反而成為鋰離子電池電動自行車最大的鞭策力。無論從今年的新國標的推行對鋰電的有利驅動,還是從近來備受關注的廣州(武進)到成為史上最嚴的武漢電動車管理新規,從福建銷售目錄省內一個地方一個樣,到北京這些地方電動自行車出現具體案例的判決,將超標電動自行車為機動車判罰等等,以及這兩年近十多次與國家標準化委員會、國家工信部、國家公安部、國家工商總局等部門做了大量協調和溝通,無不釋放出國家迫切希望電動自行車盡快規范之宜。原來我們理解規范的目的是為了發展,而現在發展的前提是要規范。在這一主導思想下行業發展方式的轉變和企業創新思路的轉換迫在眉睫。代表技術升級和行業發展趨勢的著力點和抓手是什么?當然是鋰離子電池電動自行車

2、多年的扶持和培育,給了鋰離子電池電動自行車最好的助推力。一方面是國家對新能源和環保形勢的持續高度重視。今年總理親自到訪日本豐田新能源車,車考察,反復提倡推廣新能源。前幾年,中國電動車品牌將從德國的寶馬、奧迪等品牌建立統一的充電技術標準,這是多么利好的消息!充電難的瓶頸行將破解,中國新能源電動車的巨大市場即將在全國激活,而電動自行車是動力電池重要的消費領域,尤其是鋰離子電池電動自行車,是新能源車輛的規模化、產業化程度最高的,也是最大的載體,大有用武之地。據我了解,今年1至9月份,新能源汽車僅生產了不到4萬輛,其中純電動汽車產量僅兩萬多輛。去年鋰電池產量已經達到了231萬輛,僅這31萬的零頭就是電動汽車的近10倍。

3、企業自覺轉型、自我升級,成為鋰離子電池電動自行車最強的競爭力。正如一個月之前我在行業南京展會上所言,經過幾年的健康發展,我們行業已經發生了很大的變化,最主要的變化是產業聚集度不斷提高,原來有2600多家,據我們統計,現在行業電動自行車的整車企業恐怕不到800家。我們前十強的企業產量已經占了整個每年量產的47%,產業集聚度確實不斷提高,行業創新能力不斷增強,售后服務體系更加完善。在行業突破老大難問題上,天津為例,對當地30余家整車企業進行了調查和檢測,2018年,電動自行車中鋰電池的比例由去年的6.4%提高到9.2%,行業的第一陣營以十強企業為代表的龍頭骨干企業,也無不將鋰電視為市場增長的新空間,甚至開始上下游攜手開創。比如山東比德文就和超威聯手進軍鋰電池電動自行車,并對明年的工作做了大量部署明確形成兩輪鋰電、重點四輪發展的態勢。

所以我預期今年下半年鋰電車占比還有較大幅度增長,今年超過300萬輛是沒有懸念的,去年已經達到了231萬輛,前年是171萬輛,再前年是70萬輛,2010年是25萬輛,僅僅四年就翻了12倍。鋰電是在2011年以后明顯發力,鋰電的技術、產品、安全性與前些年的產品相比,已經有了很大改進。從去年到今年市場反饋情況看,產量已經到了200多萬輛,但安全事故也不可小覷,希望廣大廠商要加以改進,增強安全穩定性,這樣市場信心大增。經銷商信心大贈,消費者的信心也大贈。今年上半年鋰電車出貨量同比2017年同期增長36%,鋰電車出口量占整體50%以上,而且最高單價在100美金/輛,可以預計未來三年中國鋰電自行車產量將增速保持在20%左右,這絕對是對整個電動自行車行業的新亮點。
編輯:Ting

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